Ethan M Steinberg, Brody Ford, dan Brian Smith – Bloomberg News

Bloomberg, Oracle Corp. menjual obligasi dengan ratieng investment-grade US$18 miliar (sekitar Rp301 triliun) pada Rabu, transaksi terbesar kedua di pasar tahun ini. Perusahaan yang masuk dalam kongsi investor baru bisnis TikTok di Amerika Serikat (AS) – menggantikan ByteDance China — diketahui tengah meningkatkan pengeluarannya untuk memenuhi kebutuhan booming kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Permintaan mencapai puncaknya hampir IS$88 miliar, menurut sumber yang mengetahui hal tersebut. 

Raksasa teknologi — dengan valuasi hampir dua kali lipat tahun ini — menerbitkan utang tersebut dalam enam bagian, termasuk obligasi 40 tahun yang jarang terjadi, kata sumber tersebut dan meminta untuk tidak disebutkan namanya saat membahas detail pribadi.

Obligasi baru Oracle menjanjikan yield 1,37 poin persentase di atas obligasi Treasury dengan jangka waktu serupa, dibandingkan dengan pembicaraan harga awal sekitar 1,65 poin persentase.