“Langkah ini juga menjadi strategi perseroan untuk memperluas akses terhadap pasar pendanaan yang lebih kompetitif dan berkelanjutan,” imbuhnya.
Obligasi ini diterbitkan dalam kerangka Program Penawaran Umum Berkelanjutan I dengan target total sebesar Rp20 triliun, dan memperoleh peringkat idAAA (Triple A) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO), mencerminkan kondisi keuangan yang sangat stabil dari BRI.
Adapun obligasi ditawarkan dalam tiga seri:
- Seri A: tenor 2 tahun, bunga tetap 6,45% per tahun
- Seri B: tenor 3 tahun, bunga tetap 6,55% per tahun
- Seri C: tenor 5 tahun, bunga tetap 6,60% per tahun
Dana hasil penerbitan, setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan secara eksklusif untuk pembiayaan kembali proyek-proyek sosial seperti:
- Infrastruktur dasar yang terjangkau
- Akses terhadap layanan esensial dan perumahan layak
- Penciptaan lapangan kerja
- Pembiayaan UMKM
- Ketahanan pangan dan sistem pangan berkelanjutan
- Pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat
Penerbitan ini dilakukan melalui metode bookbuilding, dengan melibatkan sejumlah penjamin pelaksana emisi efek terkemuka, di antaranya: PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, PT Mandiri Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Bahana Sekuritas. Penyusunan kerangka kerja sosial (Social Framework) dilakukan bersama ESG Coordinator Bank DBS Indonesia.
Obligasi ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan didaftarkan di KSEI. Pembayaran bunga dilakukan secara triwulanan, sementara pokok akan dibayarkan penuh pada saat jatuh tempo (bullet payment).
Hery Gunardi menegaskan bahwa Social Bond ini adalah bagian dari roadmap keberlanjutan BRI, sekaligus menjadi sarana untuk memperkuat dampak sosial dari pembiayaan perbankan. Penerbitan Social Bond ini tidak hanya menjadi langkah lanjutan dari roadmap keberlanjutan BRI, namun juga sekaligus membuktikan peran aktif BRI dalam mendukung penguatan inklusi sosial, pemerataan akses pembiayaan, serta pemberdayaan masyarakat di berbagai sektor.
(tim)
