Bloomberg Technoz, Jakarta - Anak usaha Grup Merdeka Copper, PT Merdeka Gold Resources Tbk berencana melakukan penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) dengan membidik dana segar Rp4,88 triliun. 

Berdasarkan Prospektus, perusahaan ini akan menawarkan sebanyak banyaknya 1.618.023.300 saham biasa dengan nominal Rp150/saham. Saham baru ini dibanderol dengan harga Rp1.800 hingga Rp3.020, alhasil potensi dana segar mencapai Rp4.886.430.366.000. 

Rencananya, dana tersebut akan digunakan untuk menyuntik anak usaha serta pembayaran utang. Sebesar US$20 juta atau Rp328,4 miliar akan digunakan sebagai setoran modal ke PT Pani Bersama Tambang sebagai modal kerja. Jumlah yang sama juga disalurkan ke PT Puncak Emas Tani Sejahtera yang akan digunakan sebagai kebutuhan modal.

Terakhir, sisanya akan digunakan untuk pembayaran lebih awal kepada MCG sampai dengan seluruh pokok terutang yang mencapai US$260 juta atau setara Rp4,26 triliun. 

Merdeka Gold menunjuk tiga sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek dalam hajatan kali ini, PT Indo Premier Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk dan PT Sinarmas Sekuritas.