"Oversubscription orderbook akhir tercatat sebesar 3,0 kali/2,9 kali/2,2 kali masing-masing untuk tenor 3 tahun/5 tahun/10 tahun, atau secara total ketiga tenor oversubscription mencapai 2,9 kali," tulis DJPPR dalam keterangan resminya.
DJPPR mengatakan, transaksi tersebut menegaskan kuatnya posisi Indonesia di pasar keuangan internasional, bahkan di tengah dinamika dan ketidakpastian global.
"Tingginya minat investor dari berbagai kawasan mencerminkan kepercayaan yang tetap kuat terhadap fundamental ekonomi Indonesia," papar mereka.
BofA Securities, Dubai Islamic Bank, HSBC, J.P. Morgan (B&D), dan KFH Capital Investment Company K.S.C.C bertindak sebagai Joint Lead Managers dan Joint Bookrunners.
Sementara itu, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT BNI Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk bertindak sebagai Co-Managers untuk transaksi ini.
(ain)
