Meskipun saham perusahaan-perusahaan besar yang menghabiskan banyak dana untuk AI masih berada di bawah tekanan, investor kembali berbondong-bondong ke saham-saham yang diperkirakan akan menjadi pembangun kompleks AI.
“Permintaan sangat tinggi,” kata Jensen Huang, CEO Nvidia, dalam wawancara di CNBC pada Jumat, menyebutnya sebagai “pembangunan infrastruktur sekali dalam generasi.”
Rencana pengeluaran tersebut telah mendorong kenaikan saham banyak perusahaan yang beroperasi di sektor infrastruktur AI yang lebih luas — yang sering disebut sebagai “picks and shovels.”
Saham-saham semikonduktor lainnya, seperti Broadcom Inc. dan Marvell Technology Inc., juga naik — pendapatan pada kelompok ini diperkirakan akan mencapai rekor US$1 triliun di 2026.
Perusahaan penyimpanan digital, termasuk Sandisk Corp., Western Digital Corp., dan Seagate Technology Holdings Plc, semuanya mengalami kenaikan saham.
Penyedia layanan cloud CoreWeave Inc. naik sekitar 20%, kenaikan terbesar sejak Desember. Perusahaan yang memproduksi peralatan listrik dan pusat data, termasuk Amphenol Corp., GE Vernova Inc., dan Vertiv Holdings Co., juga mengalami kenaikan, bersamaan dengan kenaikan di perusahaan yang terkait dengan nuklir, uranium, dan hidrogen. Mereka juga juga ada pada jalur reli, termasuk Palantir Technologies Inc. dan perusahaan komputasi kuantum.
Aksi berbalik arah ini terjadi setelah penjualan besar-besaran saham perangkat software menekan pasar ekuitas Amerika secara keseluruhan. Ini terjadi setelah Anthropic PBC merilis serangkaian tool AI baru yang mengancam model bisnis perusahaan di sektor tersebut, menambah kekhawatiran investor bahwa AI akan membuat mereka menjadi tidak relevan. Kekhawatiran tersebut menyebar ke seluruh sektor teknologi dan pada gilirannya, pasar secara keseluruhan.
(bbn)
