Bloomberg Technoz, Jakarta – PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) resmi menerbitkan surat utang senior senilai US$400 juta dengan tenor lima tahun dan kupon sebesar 8,625%, yang ditawarkan melalui skema 144A/Reg S. 

Dana hasil penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk mendanai tender offer atas surat utang senior yang jatuh tempo pada 2026 dan 2027.

Dalam keterbukaan informasi perusahaan, MedcoEnergi menyebut transaksi ini merupakan bagian dari strategi perseroan untuk memperpanjang profil jatuh tempo utang hingga 2030, sekaligus memperkuat posisi pendanaan melalui pasar internasional 144A/Reg S.

“Dukungan kuat dari investor global mencerminkan keyakinan terhadap kinerja dan konsistensi MedcoEnergi dalam memenuhi komitmen operasional dan keuangan,” ujar CEO MedcoEnergi Roberto Lorato dalam siaran pers, dikutip Sabtu (10/5/2025).

MedcoEnergi juga menyampaikan bahwa posisi keuangan perusahaan saat ini tercermin dari peringkat kredit yang diberikan oleh lembaga pemeringkat internasional. Perseroan memperoleh peringkat B1 (Outlook Positif) dari Moody’s, serta BB- (Outlook Stabil) dari S&P dan Fitch.