Bloomberg Technoz, Jakarta - Pemerintah Indonesia masih bisa menunjukkan daya tariknya di pasar global. Dalam penerbitan terbaru Samurai Bond, Indonesia berhasil menghimpun dana sebanyak 172,1 miliar yen, setara US$1,1 miliar, atau Rp19,03 triliun dengan kurs Rp17.300/US$. 

Penerbitan ini dilakukan dalam format multi-tranche (satu transaksi dibagi menjadi beberapa seri) dengan tenor beragam, mulai dari 3 hingga 10 tahun. Sementara, rencana penerbitan tenor 20 tahun dibatalkan. 

Mengacu Bloomberg, porsi terbesar berasal dari seri tenor 3 tahun senilai 126,3 miliar yen dengan spread 80 bps di atas mid-swaps, sedikit lebih mahal dibandingkan penerbitan sebelumnya yang sebesar 75 bps untuk tenor serupa.

Kupon obligasi tersebut ditetapkan sebesar 2,35% untuk seri yang jatuh tempo Juni 2029. Sebagai perbandingan, obligasi tenor 3 tahun yang diterbitkan tahun lalu hanya memiliki kupon 1,56% saja. 

Rekam Jejak Penerbitan