Caleb Mutua & Brian Smith-Bloomberg News

Bloomberg, Goldman Sachs Group Inc. menjual obligasi senilai U$10 miliar atau setara sekitar Rp165 triliun pada hari Selasa. Ini menjadi penerbitan terbesarnya dalam hampir empat tahun.

Penerbitan obligasi itu juga dilakukan setelah Goldman Sachs membukukan rekor pendapatan kuartal ketiga, menjadi yang pertama dari enam bank terbesar AS yang menambah utang pada siklus pendapatan ini.

Obligasi diterbitkan dengan suku bunga tetap dan floating dengan tenor 11 tahun, memberikan imbal hasil 0,92 poin persentase lebih tinggi daripada obligasi pemerintah AS, menurut seseorang yang mengetahui masalah ini yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena detailnya bersifat privat.

Penjualan obligasi ini merupakan yang terbesar bagi Goldman sejak Januari 2022, ketika perusahaan mengumpulkan U$12 miliar.