Satu yang menarik dari penawaran Chery kali ini adalah tidak ada bank Wall Street yang berindak sebagai arranger. China International Capital Corp., Huatai Securities Co., GF Securities Co., dan Citic Securities Co. bertindak sebagai koordinator keseluruhan IPO.

Hillhouse Investment dan investor cornerstone lainnya, yang diwajibkan menahan saham minimal enam bulan, sepakat membeli sekitar US$587 juta (Rp9,65 triliun) dari saham Chery.

Chery, yang juga merakit Jaguar dan Land Rover di China, menyatakan akan menggunakan hasil IPO untuk riset & pengembangan, ekspansi luar negeri, dan upgrade pabrik

.Kesepakatan ini dapat diperbesar jika opsi greenshoe diaktifkan, yakni apabila permintaan cukup tinggi  menurut dokumen tersebut.

(bbn)