Bloomberg Technoz, Jakarta - PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) menegaskan penerbitan perpetual bond US$750 juta menjadi bagian dari upaya memperkuat modal inti tambahan perseroan. 

Senior Vice President Corporate Secretary BMRI Adhika Vista mengatakan rencana penerbitan instrumen additional tier 1 (AT1) itu telah tercantum dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) periode 2026-2028 yang disampaikan ke OJK pada 2025. 

“Berbeda dengan penerbitan saham biasa, instrumen A1 memperkuat modal inti tambahan bank tanpa menambah jumlah saham beredar pada saat penerbitan, sehingga tidak menyebabkan dilusi kepemilikan pemegang saham,” kata Adhika lewat keterbukaan informasi, Selasa (3/11/2026). 

Adhika menambahkan tingkat distribusi awal sebesar 7,35% per tahun ditetapkan lewat proses bookbuilding dengan investor internasional pada 3 September 2026, dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan permintaan investor.

“Tingkat tersebut setara dengan imbal hasil US Treasury tenor 5 tahun sebesar 4,48% ditambah pricing spread sebesar 287 basis poin (bps),” kata Adhika.