Kini, Sinokor telah muncul sebagai pemilik utama kapal supertanker yang mengangkut minyak mentah dari Teluk Persia.
Perusahaan mulai menyewakan kapal kepada Abu Dhabi National Oil Co untuk operasi “shuttle runs” setidaknya sejak pertengahan April. Pada Juni, hampir setengah dari pengiriman minyak mentah UAE berlayar dengan kapal yang dikendalikan oleh Sinokor, menurut data pelacakan kapal yang dikumpulkan oleh perusahaan analitik Vortexa.
Kabar ini didasarkan pada data pelacakan kapal yang dikompilasi oleh Bloomberg, angka-angka dari Vortexa dan Kpler—perusahaan analitik terkemuka lain—serta percakapan dengan belasan pialang kapal, pedagang, dan pihak dalam industri lainnya. Skala peran Sinokor dalam menyewakan kapal untuk pengangkutan “gelap” ini belum pernah dilaporkan sebelumnya.
Sinokor tidak menanggapi permintaan komentar. Adnoc L&S, yang merupakan divisi pengiriman dan logistik Adnoc, mengatakan mereka tidak memberikan komentar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan posisi, pergerakan, atau rute kapal-kapalnya, tetapi mencatat bahwa mereka memiliki “armada yang luas termasuk kapal milik sendiri dan kapal sewaan.”
Meski Adnoc juga mengandalkan kapal tanker miliknya sendiri, serta dari pemilik lain, kesepakatan dengan Sinokor menjadi kunci yang membantu UEA meningkatkan ekspor melalui Selat Hormuz jauh lebih cepat daripada negara-negara tetangganya di Teluk.
Pengiriman tersebut memungkinkan Adnoc memanfaatkan lonjakan harga minyak pada awal perang dengan lebih optimal, serta membantu mengurangi dampak penutupan selat yang lebih luas terhadap pasokan global. Perusahaan terus meningkatkan pengiriman, dengan kapal tanker yang kini berlayar lebih terbuka melalui selat tersebut dengan transponder aktif sejak perjanjian damai sementara ditandatangani.
Namun, kesepakatan tersebut juga menciptakan peluang keuntungan besar bagi Sinokor, Chung, dan mitra barunya, raksasa kontainer Italia MSC Group. Pasar kapal tanker minyak mengalami salah satu tahun paling menguntungkan sepanjang sejarah, dan pialang kapal memperkirakan premi untuk berlayar ke Teluk selama perang bisa menghasilkan tiga hingga empat kali lipat dari tarif sebelum perang.
Syarat-syarat kesepakatan belum diungkap, tetapi pialang memperkirakan hanya tiga kapal tanker yang melakukan perjalanan bolak-balik sejak pertengahan April saja sudah bisa menghasilkan sekitar US$60 juta hingga US$120 juta bagi Sinokor.
Sejak gencatan senjata sementara antara AS dan Iran mulai berlaku, Sinokor telah mengirim sejumlah kapal supertanker ke Teluk Persia untuk mengangkut minyak mentah—termasuk setidaknya dua kapal yang telah kembali setelah keluar untuk membongkar muatannya. Dan bukan hanya muatan dari UEA; perusahaan aktif mempromosikan layanannya kepada para pialang kapal sambil berusaha mengangkut minyak dari wilayah lain di Teluk.
“Langkah-langkah Sinokor selama perang Iran sangatlah revolusioner,” kata Matt Wright, analis angkutan utama Kpler. “Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung posisi tawar mereka, mereka menaikkan tarif bagi semua pemilik kapal. Mereka juga bersedia menjangkau segmen pasar yang mungkin masih dihindari oleh pemilik kapal, dan kami melihat tanda-tanda awal pemulihan pasar berkat hal tersebut.”
Langkah Berani
Bahkan di industri yang didominasi oleh tokoh-tokoh yang luar biasa, langkah berani Chung telah membuatnya menonjol.
Sinokor, yang berkantor pusat di Seoul, awalnya bergerak di bidang pengiriman kontainer, sebelum berekspansi menjadi pemain skala kecil di bidang kapal tanker minyak. Hal itu berubah drastis akhir tahun lalu, ketika perusahaan tiba-tiba melakukan serangkaian kesepakatan untuk membeli dan menyewa kapal supertanker dengan dukungan dari salah satu pemain terbesar di industri pelayaran, MSC.
Pada akhir Februari, Sinokor mengendalikan sekitar 150 kapal pengangkut minyak mentah berukuran sangat besar (VLCC), menurut perkiraan industri—hampir 40% dari armada global yang tidak dikenai sanksi atau terikat dalam sewa jangka panjang atau rute reguler.
Setelah AS menerbitkan lisensi yang mengizinkan perdagangan minyak Venezuela awal tahun ini, Sinokor mengerahkan beberapa kapalnya ke Teluk AS dan Karibia untuk mengantisipasi banjir pasokan minyak yang akan memasuki pasar utama. Pada satu titik, perusahaan mengendalikan hampir seluruh kapal tanker raksasa yang tersedia yang dapat mencapai Teluk AS dalam waktu 30 hari.
Aksi pembelian agresif Sinokor, ditambah dengan lonjakan aliran minyak, menyebabkan tarif kapal tanker melonjak bahkan sebelum serangan AS dan Israel terhadap Iran mengakibatkan penutupan efektif jalur pengiriman minyak terpenting di dunia. Pada awal Maret, tarif telah melonjak drastis, mencapai level yang belum pernah terjadi sebelumnya saat pasar menyesuaikan diri dengan kenyataan bahwa sebagian besar armada global terjebak di dalam Teluk Persia.
Bloomberg melaporkan pada Maret bahwa Sinokor sendiri telah memindahkan setidaknya enam kapal tanker raksasa kosong ke Teluk pada minggu-minggu sebelum perang. Berarti perusahaan mampu menyewakan kapal-kapal tersebut dengan tarif harian yang sangat tinggi untuk menampung minyak, seiring dengan penuhnya fasilitas penyimpanan di wilayah tersebut.
(Sekitar waktu yang sama, rincian lebih lanjut mengenai kerja sama perusahaan dengan MSC terungkap ke publik—perusahaan pelayaran kontainer terbesar di dunia itu sebenarnya telah membeli 50% saham Sinokor Maritime Co.)
Transit Gelap
Pada minggu-minggu awal perang, lalu lintas yang sepi melalui Selat Hormuz tampaknya didominasi oleh kapal tanker yang mempunyai hubungan dengan Iran, sementara UEA dan Arab Saudi dengan cepat mengalihkan aliran minyak mentah ke terminal ekspor di Teluk Oman dan Laut Merah melalui jaringan pipa yang melewati selat tersebut.
Namun, meski sebagian besar pemilik kapal dan awak kapal menganggap perjalanan tersebut terlalu berbahaya, setidaknya satu perusahaan—Dynacom Tankers Management Ltd dari Yunani—dengan cepat menemukan jalan keluar. Hanya 10 hari setelah perang, sebuah kapal yang dioperasikan Dynacom muncul di sistem pelacakan yang menunjukkan lokasinya di dekat India, setelah terakhir kali memberi sinyal dari Teluk Persia.
Langkah “transit gelap” Dynacom ini akan ditiru oleh banyak pemilik kapal dan eksportir minyak mentah lainnya dalam beberapa minggu dan bulan mendatang. Adnoc adalah salah satunya.
Setidaknya empat kapal Sinokor tercatat dalam basis data maritim Equasis sebagai kapal yang dikelola oleh Adnoc, dua di antaranya sejak pertengahan April, meski para perantara kapal mengatakan secara pribadi bahwa kemungkinan beberapa di antaranya bahkan sudah dimulai sejak Maret. Jumlah totalnya mungkin juga jauh lebih tinggi, karena praktik industri pelayaran yang sudah tidak transparan semakin diperparah oleh risiko perang.
Yang pasti, Adnoc juga mengandalkan kapal dari pemilik selain Sinokor, termasuk kapal tanker milik Navig8, perusahaan yang dikendalikan Adnoc. Pada awal Mei, beberapa orang yang mengetahui hal ini mengatakan bahwa Adnoc juga secara aktif mencari kapal tanker untuk dibeli, guna bergabung dengan rute pengiriman bolak-balik di Selat Hormuz—praktik yang pada saat itu sudah secara bercanda dijuluki “Adnoc milk runs” oleh para pedagang di seluruh industri.
Setelah memuat muatan di pelabuhan UEA seperti Pulau Zirku dan Das, kapal-kapal tanker tersebut membutuhkan waktu sekitar dua hari untuk berlayar dengan transponder dimatikan melintasi Teluk Persia dan menyusuri Selat Hormuz menuju Teluk Oman. Di sana, mereka berlabuh di samping kapal tanker kosong yang menunggu untuk menerima minyak, lalu mengantarkannya ke pasar global.
Kapal-kapal tersebut akan melakukan perjalanan dalam kegelapan, seringkali dalam konvoi yang berlayar berdekatan dan mengelilingi pantai Oman, menurut dua orang yang mengetahui hal tersebut.
Tanpa sinyal transponder yang dapat dilacak, para analis dan jurnalis terpaksa meneliti citra satelit dari wilayah tersebut.
Rata-rata, kapal Sinokor telah mengangkut setidaknya 680.000 barel per hari dari pelabuhan Teluk Persia di UEA sejak April, berdasarkan muatan yang terdeteksi oleh platform Kpler dan Vortexa—meski angka sebenarnya bisa jauh lebih tinggi.
Data menunjukkan bahwa angka tersebut meningkat pesat pada Juni menjadi 1,4 juta barel per hari. Setidaknya 10 kapal Sinokor telah terlibat dalam perjalanan bolak-balik dari terminal minyak UEA di Teluk Persia sebelum membongkar muatannya di Teluk Oman, dan tiga dari kapal-kapal tersebut telah melakukan hal tersebut sejak pertengahan April.
Mengangkut volume sebesar itu pada saat pendapatan kapal tanker sedang begitu tinggi merupakan hal yang sangat menguntungkan bagi perusahaan, dan hal ini kemungkinan telah membantu membayar sebagian dari investasi bernilai miliaran dolar pada kapal tanker raksasa.
Hal ini juga menempatkan Chung dan Sinokor sebagai salah satu perusahaan yang paling diuntungkan dalam guncangan pasar energi akibat perang Iran, bersama dengan pemilik kapal tanker besar lainnya, serta pedagang energi seperti Vitol Group dan Trafigura Group, yang cenderung berkembang pada saat terjadi gangguan dan volatilitas.
Perburuan Gelap
Meski UEA merupakan salah satu pengirim paling awal dan paling aktif melalui selat tersebut, pada awal Juni, kapal tanker mereka telah bergabung dengan arus kapal yang semakin luas yang mengangkut minyak dari negara-negara tetangga termasuk Kuwait dan Irak.
Saat industri pelayaran berkumpul untuk konferensi besar di Athena, meningkatnya arus transit gelap menjadi salah satu topik utama pembicaraan. Topik lainnya, tentu saja, adalah Chung sendiri.
Dikenal di industri karena kegemarannya adu panco dengan hampir semua orang yang ditemuinya, taipan yang tak kenal lelah ini masih dalam mode negosiasi—mencoba meyakinkan pemilik lain untuk menjual lebih banyak kapal supertanker kepadanya, kata orang-orang yang mengetahui hal tersebut.
Pada saat itu, banyak kapal yang melintasi Selat Hormuz didukung oleh program militer AS yang memberikan panduan dan perlindungan udara saat mereka berlayar di sepanjang pantai Oman untuk menghindari potensi ranjau di tengah selat, sementara Iran mengendalikan lalu lintas di perairannya sendiri di bagian utara.
Arus lalu lintas gelap ini merupakan salah satu faktor yang membantu menjelaskan mengapa pasar minyak melemah secara signifikan pada awal Juni, bersama dengan lonjakan ekspor dari AS dan penurunan pembelian oleh China.
Namun, sifat rahasia transit tersebut membuat upaya memperkirakan prospek pasokan global menjadi semakin sulit. Beberapa analis pada saat itu memperkirakan sekitar 2 juta barel per hari keluar dari selat tersebut, sementara JPMorgan Chase & Co memperkirakan angkanya sedikit di atas 5 juta. Menteri Energi AS Chris Wright mengatakan pada 12 Juni bahwa sekitar 7 juta barel minyak per hari sedang melewati selat tersebut.
Kesepakatan damai sementara antara AS dan Iran yang terjadi hanya beberapa hari kemudian akan semakin membuka aliran tersebut.
Namun, ketika sejumlah kapal yang terdampar mulai keluar dari Teluk Persia dengan transponder mereka menyala, pertanyaan selanjutnya adalah apakah kapal-kapal kosong akan bersedia masuk kembali dan mengambil muatan baru.
Sekali lagi, Sinokor dalam posisi yang menguntungkan. Perusahaan mengendalikan lebih dari sepertiga VLCC yang diperkirakan mampu mencapai Teluk Persia dalam dua minggu ke depan, menurut perkiraan para pialang kapal. Setidaknya satu kapal tanker yang telah menunggu dalam keadaan kosong selama berbulan-bulan di dekat Afrika Selatan kini sudah menuju Selat Hormuz.
Pada akhir Juni, perusahaan memberi tahu para pialang kapal bahwa mereka telah memesan sementara sebuah kapal untuk mengangkut minyak dari Teluk Persia ke India dengan tarif termasuk yang tertinggi sepanjang tahun ini. Komunikasi tersebut merupakan taktik pemasaran berani perusahaan tersebut, kata para pialang.
Tarif angkutan telah turun setelah lonjakan awal pasca-kesepakatan damai, seiring semakin jelas bahwa lebih banyak kapal memasuki Teluk, tetapi tarif tersebut masih tetap tinggi menurut standar historis.
Sinokor, sekali lagi, terus memainkan peran kunci. Dalam seminggu terakhir saja, perusahaan telah mengirimkan setidaknya 18 kapal tanker raksasa ke Teluk, cukup untuk mengangkut 36 juta barel minyak mentah dari kawasan penghasil energi terpenting di dunia.
“Kami dapat melewati Selat Hormuz setelah pemuatan,” kata Sinokor dalam pesan yang disebarkan kepada para pialang kapal pada akhir Juni, di mana perusahaan mendesak para pialang untuk memesan kapal-kapalnya guna memuat muatan dari terminal minyak Irak, sambil menambahkan: “Mohon beri tahu kami jika Anda memiliki muatan yang tersedia.”
(bbn)
