Lebih dari 160 perusahaan atau institusi mengajukan order, dengan 10 investor teratas mengambil sekitar setengah dari total transaksi, kata sumber tersebut, yang meminta namanya tidak disebutkan karena rinciannya bersifat rahasia.
Pemegang obligasi konversi Lenovo yang sudah ada, investor yang berspesialisasi dalam instrumen tersebut, dan dana investasi global long-only — yang umumnya tidak melakukan short selling — mendukung transaksi ini, tambah mereka.
Transaksi ini merupakan penerbitan obligasi konversi kedua Lenovo dalam dua tahun terakhir, setelah perusahaan tersebut menjual obligasi US$2 miliar kepada sebuah firma investasi milik Dana Investasi Publik Arab Saudi pada tahun 2024.
Didukung oleh posisinya sebagai perusahaan yang bergerak di bidang AI, Lenovo telah naik 165% di bursa Hong Kong tahun ini — sejauh ini kinerja terbaik di Indeks Hang Seng China Enterprises — dengan nilai pasar sekitar US$39 miliar. Laporan keuangan terbaru menunjukkan bahwa pendapatan terkait AI membantu mengimbangi tekanan dari kenaikan biaya komponen.
Lenovo bergabung dengan kelompok perusahaan Tiongkok yang semakin banyak yang menjual obligasi konversi untuk memanfaatkan harga saham yang tinggi dan biaya pinjaman yang lebih rendah dibandingkan dengan utang tradisional. Awal pekan ini, perusahaan pertambangan MMG Ltd. mengumpulkan US$1,6 miliar dari penjualan saham dan obligasi konversi.
(bbn)
