Pada Kamis, CEO TSMC C.C. Wei kembali menegaskan bahwa industri semikonduktor sedang menghadapi ketidakpastian geopolitik, dan mengakui bahwa sanksi AS telah mulai membatasi akses ke wilayah luas di China, pasar semikonduktor terbesar di dunia.
Perusahaan-perusahaan di seluruh rantai pasokan semikonduktor global bersiap menghadapi gangguan setelah Beijing memberlakukan pembatasan ekspor mineral tanah jarang — yang esensial bagi sebagian besar perangkat teknologi — dan AS merespons dengan tarif tambahan dan pembatasan penjualan perangkat lunak ke negara Asia tersebut.
Namun, Wei berpendapat bahwa permintaan AI akan menggantikan pasar yang hilang. “Keyakinan terhadap tren besar AI semakin kuat,” katanya kepada analis setelah memaparkan hasil keuangan. “Permintaan AI sebenarnya tetap sangat kuat, lebih kuat dari yang kami perkirakan tiga bulan lalu.”
Sebagai produsen semikonduktor tercanggih di dunia, TSMC memainkan peran dominan dalam demam investasi AI dengan Nvidia sebagai pusatnya. Perusahaan AS tersebut memproduksi akselerator bertenaga yang vital untuk pelatihan dan operasi layanan AI seperti ChatGPT dan Gemini milik Google.
Namun, hype investasi tersebut, ditambah dengan kenaikan nilai saham teknologi yang cepat, telah memicu perbandingan dengan gelembung dotcom mengingat ketidakhadiran aplikasi dan layanan AI mainstream yang terus berlanjut. TSMC terus berkoordinasi dengan pelanggan untuk mencoba memetakan permintaan masa depan dan merencanakan perluasan kapasitas, kata Wei.
“Tentu saja ada beberapa keraguan tentang situasi China, dari berbagai sudut pandang yang berbeda,” kata analis Bloomberg Intelligence, Matthew Bloxham. “Namun, mereka tampaknya sangat optimis bahwa bahkan tanpa China, permintaan untuk platform mereka tetap sangat kuat.”
Pada Kamis, TSMC menaikkan batas bawah target belanja modalnya untuk tahun ini. Perusahaan terbesar di Taiwan ini kini mengalokasikan setidaknya US$40 miliar untuk perluasan kapasitas dan pembaruan pada 2025, naik dari batas bawah US$38 miliar sebelumnya.
“Peningkatan target pertumbuhan penjualan tahunan TSMC menjadi pertengahan 30% mengonfirmasi momentum pertumbuhan chip AI yang tak terkendali dan menyarankan ada ruang lebih bagi perusahaan untuk menaikkan harga node 2-3 nm pada 2026. Mengingat dominasi TSMC dalam node pemrosesan terdepan dan kemasan 2.5D, kami memperkirakan kenaikan harga ini dapat berada dalam kisaran 5-10%,” kata analis Bloomberg Intelligence, Charles Shum.
Sebagian besar dana tersebut akan dialokasikan untuk pengembangan kapasitas. Perusahaan tersebut membangun fasilitas di AS sebagian untuk mengurangi risiko perdagangan.
Perusahaan tersebut telah berkomitmen untuk berinvestasi sebesar US$165 miliar dalam meningkatkan produksi di Arizona, sebagai bagian dari ekspansi global yang juga mencakup Eropa dan Jepang.
(bbn)
