Gangguan pasokan yang berkepanjangan juga dinilai dapat memperlebar kerugian biaya bagi produsen baterai di luar China.
Walhasil, upaya banyak negara untuk mendiversifikasi rantai pasok manufaktur dari ketergantungan terhadap China dapat terhambat.
“Analisis kami ke rentang yang lebih luas dari 20 mineral multisektoral yang terkait dengan energi menyoroti kerentanan tambahan. Mineral-mineral ini memainkan peran penting di berbagai sektor seperti teknologi tinggi, kedirgantaraan, dan manufaktur canggih,” tulis laporan tersebut.
Meskipun ukuran pasar untuk mineral-mineral logam baterai dan tanah jarang relatif kecil, gangguan pasokan dapat memiliki dampak ekonomi yang sangat besar.
Area risiko utama untuk kelompok mineral strategis yang lebih luas ini mencakup konsentrasi rantai pasokan yang tinggi, volatilitas harga, dan ketergantungan produk sampingan.
Di sisi lain, China adalah pemain dominan untuk 19 dari 20 mineral yang dianalisis, dengan pangsa pasar rata-rata sekitar 70%.
Tiga perempat dari mineral-mineral ini telah menunjukkan volatilitas harga yang lebih besar daripada minyak, dan setengahnya lebih fluktuatif daripada gas alam.
“Sekitar setengahnya diproduksi sebagai produk sampingan, yang membatasi fleksibilitas pasokan untuk menanggapi sinyal pasar,” papar IEA.
Pilihan substitusi juga terbatas. Banyak mineral—seperti tantalum, titanium, dan vanadium, — memiliki sedikit alternatif yang layak tanpa mengorbankan biaya atau kinerja.
Imbas dari situasi tersebut, pemerintah di seluruh dunia berlomba-lomba mengintensifkan upaya untuk mengamankan pasokan mineral penting melalui pendanaan publik, kemitraan strategis, dan reformasi kebijakan dalam negeri.
Teknologi Baterai
Di sisi lain, IEA menerangkan teknologi baterai yang baru muncul menantang baterai ion-litium berbasis nikel yang sudah ada, dan ini tidak kebal terhadap risiko konsentrasi dan volume pasokan yang tinggi.
Baterai lithium ferro phosphate (LFP) telah melonjak dalam beberapa tahun terakhir, mencakup hampir setengah dari pasar mobil listrik, naik dari kurang dari 10% pada 2020.
Teknologi baru seperti baterai ion-litium yang kaya ion-natrium dan mangan juga mendapatkan daya tarik.
Namun, rantai pasok untuk teknologi ini secara signifikan lebih terkonsentrasi daripada baterai berbasis nikel.
China memproduksi 75% asam fosfat murni dunia, yang penting untuk baterai LFP, dan 95% mangan sulfat dengan kemurnian tinggi, bahan baku utama untuk kimia baterai yang kaya mangan dan ion natrium.
“Kedua bahan ini muncul sebagai titik kritis utama, dengan proyek-proyek terkini yang menunjukkan potensi kesenjangan pasokan yang besar. Proyek-proyek yang direncanakan untuk asam fosfat murni tidak cukup untuk memenuhi permintaan yang diproyeksikan mulai sekitar 2030,” tegas laporan IEA.
Pasokan mangan sulfat dengan kemurnian tinggi dari proyek-proyek yang diumumkan hanya memenuhi 55% dari permintaan yang diharapkan pada 2035 berdasarkan pengaturan kebijakan saat ini.
Adapun, baterai ion-natrium menawarkan beberapa potensi diversifikasi hulu, dengan Amerika Serikat (AS) dan Eropa memainkan peran aktif dalam pasokan soda abu, soda kaustik, dan biomassa.
Namun, rantai pasokan hilir – untuk sel, katoda, dan anoda karbon keras – tetap didominasi oleh China.
“Mengingat meningkatnya daya saing dan pangsa pasar LFP dan teknologi baru lainnya, makin penting bagi para pembuat kebijakan untuk memperhatikan dengan saksama kerentanan rantai pasokan dalam teknologi-teknologi baru ini,” IEA memperingatkan.
(wdh)
