Kenaikan tarif yang tajam akan meningkatkan biaya EV buatan AS pada saat pemerintahan Trump yang baru telah mengancam subsidi EV.
Menurut Sam Abuelsamid, analis di Guidehouse Insights, grafit saat ini menyumbang sekitar 10% dari biaya pembuatan sel baterai EV. Kenaikan biaya grafit sebesar 900% akan melipatgandakan biaya keseluruhan, setidaknya hingga pemasok alternatif dapat meningkatkan produksi.
Menurut Badan Energi Internasional, memproduksi baterai di AS sudah menghabiskan biaya setidaknya 20% lebih mahal daripada di China.
Tarif hukuman juga akan membebankan biaya keuangan yang signifikan pada salah satu sekutu Trump yang paling menonjol, Elon Musk, CEO Tesla Inc, produsen EV domestik yang dominan. Tesla berhasil melobi untuk pengecualian tarif untuk grafit China selama pemerintahan Trump yang pertama.
Menurut Survei Geologi AS, AS saat ini tidak memproduksi grafit alami apa pun, dan pemerintah telah mendorong lebih banyak investasi di bidang penambangan dan produksi grafit sintetis untuk mengurangi ketergantungan pada China.
Namun, industri grafit AS berpendapat bahwa tanpa perlindungan tambahan dari impor China, banyak dari upaya tersebut akan gagal.
Industri 'Tercekik'
Industri ini "berisiko tercekik oleh praktik perdagangan jahat China," kata Erik Olson, pelobi yang menjabat sebagai juru bicara American Active Anode Material Producers, yang mengajukan petisi tersebut.
"Jika kita ingin industri ini berkembang, jika kita ingin industri ini ada di Amerika Utara, kita harus melindunginya," tambah Olson. "Kita tidak akan pernah memiliki industri ini di sini jika kita tidak membuat penghalang bagi China."
Kelompok perdagangan tersebut mengajukan petisi kepada Departemen Perdagangan untuk menyelidiki apakah perusahaan-perusahaan China melanggar undang-undang antidumping dengan menjual grafit kelas baterai di bawah nilai pasar yang wajar.
Kelompok tersebut pada Selasa (17/12/2024) juga meminta Komisi Perdagangan Internasional untuk menetapkan bahwa kebijakan industri China yang mendorong produksi grafit berlebihan dan impor yang sangat murah secara artifisial yang diakibatkan oleh hal tersebut telah secara material merugikan perkembangan industri grafit Amerika Utara.
Keputusan tentang pengenaan tarif hanya akan dilakukan setelah penyelidikan terhadap China selesai pada tahun 2025 — saat Trump mulai menjabat.
Perang dagang periode pertama Trump menyebabkan perebutan oleh perusahaan-perusahaan AS untuk mendapatkan pengecualian dari pajak impor dan pertikaian dalam negeri atas pengecualian tersebut yang berlanjut hingga pemerintahan Biden.
Pertempuran terbaru ini secara efektif mengadu produsen grafit domestik yang dipimpin Novonix, perusahaan yang terdaftar di Australia yang memiliki pabrik produksi grafit di Chattanooga, Tennessee — dan berencana memperluasnya — melawan Tesla.
Selama periode pertama tahun 2018, pemerintahan Trump mengenakan tarif pada sebagian besar impor dari China, termasuk tarif 25% untuk impor grafit sintetis. Grafit digunakan untuk membuat anoda baterai, dan memiliki kegunaan lain, termasuk dalam perangkat keras militer dan pembuatan baja, karena bahannya yang keras dan tahan terhadap panas.
Perebutan Pengecualian Tarif
Mulai tahun 2019, Tesla berulang kali mengajukan permohonan dan mendapatkan pengecualian dari tarif 25% Trump untuk impor grafit dari China.
Dalam permohonan awal untuk pengecualian tarif, produsen mobil itu berargumen bahwa penolakan atas permohonannya "akan menciptakan kerugian kompetitif bagi Tesla." Persetujuan akan memungkinkan Tesla untuk terus berinvestasi dan memperluas yang disebut "Gigafactory" di Nevada.
Pada Februari tahun ini, Tesla mengajukan lagi permohonan pengecualian dari tarif grafit sintetis dengan alasan bahwa perusahaan itu tidak dapat menemukan pengganti grafit China dan membutuhkan waktu hingga akhir tahun 2025 untuk menemukannya.
"Tidak ada satu pun produsen di luar China yang saat ini memenuhi spesifikasi dan persyaratan kapasitas tambahan Tesla (yang telah meningkat secara eksponensial sejak permintaan pengecualian pertama kali diajukan)," tulis Miriam Eqab, penasihat umum asosiasi Tesla, dalam serangkaian pengajuan.
Dalam pengajuannya, Eqab menulis bahwa meskipun Tesla telah menguji pengganti potensial, "mayoritas pemasok masih dalam skala percontohan atau masih berencana untuk membangun kapasitas produksi massal dan tidak dapat memasok ke Tesla dalam jangka waktu 2024/2025."
Dalam pengajuan terpisah, dua produsen baterai Korea Selatan yang mengoperasikan pabrik di Michigan dan Georgia, LG dan SK Battery America, mengatakan mereka juga kesulitan menemukan sumber grafit yang andal di luar China.
Perpanjangan Ditolak
Namun, pemerintahan Biden menolak permintaan untuk memperpanjang pengecualian tarif itu ketika masa berlakunya habis pada Juni tahun ini, sehingga impor grafit dari China dikenai tarif sebesar 25%.
Trump telah lama berbicara dengan skeptis tentang EV dan dampak negatif dari transisi ke EV terhadap pekerjaan manufaktur yang bergantung pada kendaraan konvensional. Ia juga mengecam dominasi China yang semakin meningkat di sektor ini.
Namun, pertikaian mengenai grafit menyoroti posisi sulit yang akan dihadapi Trump, terutama karena Musk sekarang menjadi donatur utamanya dan memiliki suara yang berpengaruh terhadap kebijakan.
Tesla tidak menanggapi laporan berita ini.
Para produsen grafit mengatakan tarif 25% yang ada saat ini tidak cukup untuk meredam apa yang mereka sebut sebagai produksi berlebihan yang disengaja oleh China.
Perusahaan-perusahaan tersebut menuduh bahwa kelebihan kapasitas China di industri baterai telah mendistorsi pasar, dan bahwa subsidi negara telah memungkinkan pemasok baterai negara tersebut untuk dengan mudah menyerap tarif yang ada.
Pada tahun 2023, China menguasai 92% pasar untuk grafit bermutu tinggi yang digunakan dalam produksi baterai, menurut studi oleh Oxford Economics yang ditugaskan oleh North American Graphite Alliance, sebuah kelompok perdagangan.
Ada tanda-tanda bahwa alternatif dalam negeri mulai berhasil. Pemasok Tesla, Panasonic, pada Februari mengumumkan kesepakatan dengan Novonix untuk membeli grafit sintetis dari pabriknya di Tennessee mulai tahun 2025.
Departemen Energi pada Senin (16/12/2024) mengumumkan pinjaman sebesar US$755 juta untuk mendanai pembangunan pabrik tambahan di Chattanooga yang pada akhirnya akan memproduksi grafit sintetis yang cukup setiap tahunnya untuk baterai 325.000 EV.
Tugas Berat
Namun, mengganti grafit sintetis dari China tetap menjadi tugas berat.
Pabrik Novonix di Tennessee akan memiliki kapasitas 10.000 metrik ton per tahun saat mulai berproduksi awal tahun depan. Perusahaan tersebut mengatakan pabrik barunya dengan kapasitas penuh akan menambah 31.500 ton per tahun dan berencana meningkatkannya hingga 70.000 ton, bergantung pada permintaan.
Pada tahun 2023, AS mengimpor lebih dari 91.000 ton grafit, hampir 70.000 ton di antaranya berasal dari China.
Menurut data perdagangan resmi, nilai impor grafit AS dari China meningkat hampir tiga kali lipat sejak tarif Trump pertama kali diberlakukan pada tahun 2018 dan Tesla mendapatkan pengecualian.
Pada tahun 2023, impor dari China bernilai sekitar US$290,9 juta dan mewakili hampir 70% dari nilai impor grafit AS.
China juga telah mengisyaratkan bahwa mereka bersedia menggunakan ekspor grafitnya sebagai senjata ekonomi.
Pada awal Desember, China mengumumkan mereka akan menerapkan pembatasan ekspor baru untuk mineral-mineral penting termasuk grafit sebagai pembalasan atas perluasan pembatasan ekspor AS untuk semikonduktor kelas atas.
(bbn)
