Wei Zhou-Bloomberg News
Bloomberg, Alibaba Group Holding Ltd telah mempekerjakan bank-bank investasi untuk menjual obligasi dalam mata uang dolar dan yuan. Utang ini akan digunakan Alibaba membayar utang luar negeri dan rencana kembalian saham perusahaan (buyback).
Penjualan surat utang dilakukan usai pada awal tahun Alibaba juga menerbitkan obligasi konversi dalam jumlah besar.
Jumlah pokok dan suku bunga, belum ditentukan, menurut sebuah pernyataan pada hari Minggu (17/11/2024). Bloomberg melaporkan pada 15 November bahwa Alibaba sedang mempertimbangkan untuk menjual obligasi senilai US$5 miliar.
Perusahaan teknologi asal China ini berencana menawarkan surat utang senior (senior bond) tanpa jaminan berdenominasi dolar dengan tiga periode jatuh tempo (5,5 tahun, 10,5 tahun, dan 30 tahun), menurut seseorang yang mengetahui masalah ini. Obligasi yuan luar negerinya akan memiliki tenor 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun dan 20 tahun.
Imbal hasil (yield) dari surat-surat berharga dalam dollar AS di Asia jatuh ke posisi terendah dalam beberapa minggu terakhir, menyusul langkah-langkah stimulus Beijing yang meningkatkan daya tarik surat-surat utang di kawasan ini.
Alibaba ingin membeli kembali saham-saham yang tercatat di AS karena likuiditas yang lebih tinggi di sana, CFO Toby Xu mengatakan pada 15 November lalu. Sahamnya turun hampir 25% dari harga tertinggi di bulan Oktober, meskipun kini naik sekitar 14% sepanjang 2024.
Hasil obligasi juga akan digunakan untuk tujuan umum perusahaan, kata Alibaba. Pada bulan Mei, Alibaba menjual obligasi konversi senilai US$5 miliar dalam skama private offer, sebuah rekor penjualan dalam mata uang dolar oleh sebuah perusahaan Asia pada saat itu.
Penawaran terkini akan menjadi surat utang dolar pertama Alibaba yang dijual di pasar publik sejak 2021, ketika mereka menyelesaikan kesepakatan multi-part senilai US$5 miliar.
Premi imbal hasil pada surat utang dolar Alibaba meningkat 3 hingga 5 basis poin (bps) pada hari Senin pasca Alibaba memberikan mandat kepada bank untuk penawaran baru, dibandingkan dengan pelebaran 2 hingga 3 bps untuk obligasi mata uang AS dengan peringkat investasi di kawasan itu, menurut para pedagang kredit.
Bank-bank yang bekerja sama dengan Alibaba telah diberi mandat untuk mengatur serangkaian panggilan konferensi investor pendapatan tetap di seluruh Asia, Eropa, dan AS mulai hari Senin, kata orang tersebut.
(bbn)
