Morgan Stanley dan Bank of America Siap Jual Obligasi Rp 136 T
Hidayat Setiaji
18 January 2023 07:13
Bloomberg Technoz, Jakarta - Morgan Stanley dan Bank of America (BofA) Corp menjadi yang pertama dari enam bank besar di Wall Street yang mengumumkan penjualan obligasi. Total surat utang yang akan dijual dua bank tersebut adalah US$ 9 miliar.
Berdasarkan kurs referensi Bank Indonesia (BI), US$ setara dengan Rp 15.154. Jadi US$ 9 miliar sama dengan Rp 136,39 triliun.
Menurut seorang sumber, Morgan Stanley akan menjual obligasi senilai US$ 6 miliar (Rp 90,92 triliun) yang dibagi menjadi tiga tranches. Paling banyak adalah tenor 15 tahun dengan imbal hasil (yield) 2,43 poin persentase di atas obligasi pemerintah Amerika Serikat (AS). Harga akan berada 2,7 poin persentase di atas par.
Sementara BofA berencana menjual obligasi US$ 3 miliar (Rp 45,46 triliun). Untuk seri empat tahun, yield akan sebesar 1,2 poin persentase di atas obligasi pemerintah AS. Sedangkan harganya 1,45 poin persentase di atas par.
BofA merilis laporan keuangan mereka Jumat lalu. Hasilnya cukup baik, berada di atas ekspektasi pasar.
