Bloomberg Technoz, Jakarta - Danantara menerbitkan obligasi global perdana senilai US$1,5 miliar yang terbagi ke dalam tenor 5 dan 10 tahun.

Penerbitan surat utang tersebut diklaim mampu menarik minat investor, tercermin dari tingkat imbal hasil yang berada di bawah perkiraan awal.

Chief Executive Officer (CEO) BPI Danantara Rosan Roeslani mengatakan lembagannya sempat memperkirakan tingkat imbal hasil obligasi akan berada di atas 6% malahan mendekati 7%.

Namun, tingginya permintaan investor selama proses book building membuat tingkat imbal hasil dapat ditekan menjadi 5,35% untuk tenor lima tahun dan 5,95% untuk tenor 10 tahun.

Rosan menilai capaian tersebut menjadi salah satu indikator bahwa investor memiliki kepercayaan terhadap Indonesia.