Final reoffer spread masing-masing ditetapkan pada level SQ ASW +90 bps dan SQ ASW +135 bps. Dengan demikian, yield untuk tenor 5 tahun adalah 4,427%, sementara untuk tenor 10 tahun 5,380%. 

Menurut Sri Mulyani, penerbitan perdana Kangaroo Bond merupakan langkah strategis dalam diversifikasi pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), memperluas basis investor global, sekaligus menjadi milestone peningkatan kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Australia. 

"Hasil penerbitan ini secara umum akan digunakan untuk pembiayaan APBN tahun 2025," tegas Sri Mulyani.

Obligasi yang diterbitkan pada transaksi kali ini memperoleh peringkat Baa2 oleh Moody's, BBB oleh Standard & Poor's, dan BBB oleh Fitch Ratings. Adapun, ANZ, Standard Chartered Bank, dan UBS Bank bertindak sebagai penjamin emisi utama atau Joint Lead Managers dalam transaksi ini.

(lav)