Beberapa perusahaan private equity lain seperti Advent International, Bain Capital, Blackstone Inc., dan Platinum Equity juga disebut-sebut sedang mengevaluasi potensi akuisisi secara terpisah.
Selain dari kalangan investor keuangan, divisi coating BASF ini juga diperkirakan bakal menarik minat dari perusahaan pesaing di industri sejenis.
Meski begitu, proses ini masih berada pada tahap awal dan belum ada kepastian apakah para peminat tersebut akan melanjutkan dengan penawaran resmi.
Perwakilan dari Advent, Bain, Blackstone, CVC, Carlyle, Lone Star, dan Platinum menolak memberikan komentar. Sementara juru bicara Sherwin-Williams belum merespons permintaan konfirmasi hingga berita ini diturunkan.
Perwakilan BASF menyatakan bahwa pihaknya tengah menjajaki berbagai opsi strategis untuk keseluruhan aktivitas coating yang tersisa dalam satu paket penjualan. Disebutkan juga bahwa minat dari para calon pembeli strategis maupun private equity tergolong tinggi.
“Kami sedang mendekati pasar untuk mengeksplorasi opsi strategis atas sisa bisnis coating kami,” ujar juru bicara BASF.
“Diskusi akan dilakukan dengan pihak-pihak yang tertarik dan kami terbuka terhadap segala kemungkinan. Masih terlalu dini untuk menentukan arahnya.”
CEO Markus Kamieth tengah mengarahkan ulang strategi BASF di tengah tekanan harga energi tinggi dan melemahnya permintaan global.
Bloomberg News sebelumnya melaporkan bahwa BASF telah menunjuk Bank of America Corp. dan JPMorgan Chase & Co. sebagai penasihat dalam potensi penjualan divisi coatings tersebut, yang mencatatkan penjualan sekitar €4,3 miliar sepanjang 2024.
Pada Februari lalu, BASF juga sepakat menjual bisnis cat di Brasil kepada Sherwin-Williams senilai US$1,15 miliar. Selain itu, perusahaan tengah menyiapkan opsi penawaran saham perdana (IPO) untuk unit agrokimia, yang nilai valuasinya bisa melampaui €20 miliar.
Langkah BASF sejalan dengan tren yang berkembang di Eropa, di mana sejumlah perusahaan mulai melepas aset non-inti demi fokus pada lini bisnis utama dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham.
DSM-Firmenich AG, misalnya, tengah mempertimbangkan untuk melepas unit nutrisi dan kesehatan hewan senilai €3 miliar.
Sementara BP Plc dikabarkan sudah memulai proses penjualan bisnis pelumas Castrol—yang diminati oleh perusahaan energi seperti Reliance Industries Ltd. serta investor seperti Apollo Global Management Inc. dan Lone Star, menurut laporan Bloomberg News pekan ini.
(bbn)
