Olga Voitova-Bloomberg News

BLoomberg, Saudi Aramco mampu menjual obligasi dolar pertamanya untuk tahun 2025 pada hari Selasa, sebuah kesepakatan senilai US$5 miliar. Penggalangan dana dimaksudkan untuk meningkatkan neraca keuangan eksportir minyak terbesar di dunia ini.

Transaksi ini terdiri dari tiga tahap, menurut seseorang yang mengetahui masalah ini yang tidak ingin disebutkan namanya karena mereka tidak berwenang untuk berbicara di depan umum.

Obligasi tenor terpanjang, yaitu 30 tahun mencatatkan dana US$2,25 miliar, akan menghasilkan 1,55 poin persentase lebih tinggi daripada Treasury, orang tersebut menambahkan, dibandingkan dengan harga awal sekitar 1,85 poin persentase. Hasil penjualan akan digunakan untuk keperluan umum perusahaan.

Aramco menjual surat utang senilai $9 miliar tahun lalu, penerbitan pertamanya sejak 2021, dan Chief Financial Officer (CFO) Ziad Al-Murshed mengatakan pada bulan November bahwa lebih banyak lagi yang akan diterbitkan.