Bloomberg Technoz, Jakarta - Pemerintah menerbitkan surat utang negara dalam mata uang dolar Amerika Serikat (AS) atau global bonds dengan format SEC-registered senilai US$2,7 miliar atau setara Rp45,6 triliun.

Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan, obligasi diterbitkan dalam tiga seri berbeda. Penerbitan akan dilakukan pada 21 Januari 2026. Hal itu dilakukan setelah membuka transaksi pada sesi Asia pagi hari tanggal 12 Januari 2026.

"Pemerintah memanfaatkan kondisi likuiditas yang kuat di awal tahun serta mempertimbangkan dinamika pasar dan prospek ke depan yang semakin menantang," demikian tercantum dalam keterangan Kementerian Keuangan, dikutip Senin (19/1/2026).

Hasil penerbitan ini secara umum akan digunakan untuk pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026. Ketiga seri SUN yang diterbitkan pada transaksi kali ini memperoleh peringkat Baa2 oleh Moody's, BBB oleh Standard & Poor's, dan BBB oleh Fitch* dan akan terdaftar di Bursa Efek Singapura dan Bursa Efek Frankfurt.

Berikut rincian ketiga seri obligasi global yang diterbitkan pemerintah: