Ronan Martin - Bloomberg News

Bloomberg, Universal Music Group NV sedang berbicara dengan investor menjelang kemungkinan penerbitan obligasi dua tahap senilai €1 miliar (Rp20 triliun) pada Senin, setelah menolak tawaran akuisisi dari miliarder hedge fund Bill Ackman.

Perusahaan hiburan musik global tersebut, yang memiliki peringkat Baa1 dari Moody's Ratings dan BBB+ dari S&P Global Ratings, memasuki pasar obligasi untuk membiayai kembali utang yang ada serta mendanai kebutuhan korporasi secara umum, menurut seseorang yang mengetahui masalah tersebut dan meminta identitasnya dirahasiakan.

Universal Music memiliki pinjaman jangka pendek (bridge loan) senilai €1 miliar yang diatur awal tahun ini dan akan jatuh tempo pada akhir Juli, serta obligasi senilai €500 juta yang akan jatuh tempo pada 2027, menurut data yang dihimpun Bloomberg.

Penawaran obligasi tersebut mencakup tranche bertenor empat tahun dan tranche bertenor 10 tahun, masing-masing dengan nilai yang diperkirakan mencapai €500 juta, menurut sumber tersebut.