Bloomberg Technoz, Jakarta - Calon emiten PT Super Bank Indonesia Tbk berencana melakukan penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) dengan mematok harga di level Rp525-Rp695 per saham. Berdasarkan prospektus, perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 4.406.612.300 saham baru, setara 13% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO.

Saham yang ditawarkan merupakan saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 per saham. Dengan harga dan jumlah saham yang ditawarkan, Superbank akan menerima dana segar sebesar Rp3,06 triliun.

Superbank menunjuk empat sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek, yakni PT Mandiri Sekuritas, PT CLSA Sekuritas Indonesia, PT Trimegah Sekuritas Tbk dan PT Sucor Sekuritas.

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya emisi, akan dialokasikan untuk dua kebutuhan utama. Sekitar 70% dari dana tersebut akan digunakan sebagai modal kerja guna mendukung kegiatan penyaluran kredit perseroan.

Sementara itu, sekitar 30% sisanya akan dipergunakan untuk belanja modal dalam rangka mendukung pengembangan usaha, termasuk namun tidak terbatas pada pengembangan produk, penguatan teknologi informasi, serta berbagai kebutuhan lain yang mendukung pertumbuhan perseroan.