Green Bond Terbitan Bank Mandiri Oversubscribe 3,7 Kali
Krizia Putri Kinanti
23 June 2023 14:55
Bloomberg Technoz, Jakarta - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. telah menyelesaikan penawaran awal (bookbuilding) Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I (Green Bond) dengan target penghimpunan dana sebesar Rp 5 Triliun.
Pada periode bookbuilding yang berlangsung pada 23 Mei - 4 Juni 2023, penawaran yang masuk mencapai Rp 18,7 Triliun atau terjadi kelebihan permintaan (oversubscribed) sebanyak 3,74 kali.
“Hal ini menjadi bukti bahwa minat para investor pada produk keuangan berkelanjutan yang selaras dengan aspek Environmental, Social and Governance (ESG) semakin tinggi,” ujar Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Alexandra Askandar, di Jakarta, Jumat (23/6).
Obligasi ini akan diterbitkan dalam dua seri, yaitu Seri A yang memiliki jangka waktu 3 tahun dengan kupon 5,80% per tahun dan Seri B yang memiliki jangka waktu 5 tahun dengan kupon 6,10% per tahun.
Setelah memperoleh tanggal efektif pada 21 Juni 2023, Green Bond Bank Mandiri Tahap I 2023 ini memasuki masa penawaran umum pada 23-26 Juni 2023 dan direncanakan tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 4 Juli 2023.
