Bloomberg Technoz, Jakarta - Emiten terafiliasi Prajogo Pangestu, PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN), berencana menerbitkan surat utang atau obligasi dan sukuk dengan total dana dihimpun sebesar Rp2 triliun dengan imbal hasil mencapai 9% per tahun.

Mengutip prospektus, CUAN akan menerbitkan obligasi berkelanjutan I tahap II tahun 2025 sebesar Rp1,35 triliun dan sukuk wakalah berkelanjutan I tahap II tahun 2025 sebesar Rp650 miliar. Kedua aksi korporasi ini memiliki target penghimpunan dana hingga Rp3 triliun. Sebelumnya, CUAN juga telah menerbitkan obligasi I tahap I 2025 sebesar Rp650 miliar serta sukuk I tahap I 2025 sebesar Rp350 miliar.

Obligasi Rp1,35 triliun ini terbagi dalam dua seri yakni seri A dengan pokok Rp1,16 triliun dalam jangka waktu 5 tahun. Imbal hasil yang ditawarkan tetap sebesar 8,50% per tahun. Kemudian seri B dengan pokok Rp187,64 miliar dengan tenor 7 tahun dan bunga hingga 9% per tahun.

Sementara itu, sukuk wakalah juga ditawarkan dengan dua seri. Seri A dengan pokok sebesar Rp137,64 miliar dengan imbal hasil 8,5% per tahun dalam 5 tahun. Kemudian seri B senilai Rp512,36 miliar memiliki imbal hasil 9% dan jangka waktu 7 tahun.

Bunga kedua surat utang ini dibayarkan setiap 3 bulan dengan pembayaran perdana pada 24 Januari 2026 dan terakhir sekaligus pokok 5 tahun yaitu 24 Oktober 2030 dan jangka waktu 7 tahun di 24 Oktober 2032.