Bloomberg Technoz, Jakarta - PT XL Axiata Tbk (EXCL) dan PT Smartfren Telecom Tbk (FREN) resmi merger. Penggabungan keduanya akan melahirkan entitas baru bernama PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk.
Berdasarkan dokumen yang diterima Bloomberg Technoz, Rabu (11/12/2024), nilai merger pra-sinergi tersebut mencapai US$6,5 miliar atau setara sekitar Rp104 triliun.
FREN menjadi entitas yang melebur, menyisakan EXCL sebagai surviving entity.
Meski FREN 'hilang', Sinar Mas Group akan tetap menjadi pemegang saham pengendali bersama-sama dengan Axiata Group Berhad. Keduanya akan memiliki masing-masing 34,8% saham XLSmart dengan pengaruh yang sama untuk arah dan keputusan strategis perusahaan.
Usai merger, Axiata akan memperoleh dana US$400 juta beserta tambahan US$75 juta di akhir tahun pertama, tergantung pada pemenuhan syarat-syarat tertentu. Dana ini terkait pemerataan kepemilikan saham.
Merger EXCL & FREN menjadi XLSmart diperkirakan akan menghasilkan pendapatan proforma lebih dari Rp45,4 triliun dengan EBITDA lebih dari Rp22,4 triliun.
Vivek Sood, Group Chief Executive Officer, Axiata Group, mengatakan, pihaknya optimistis merger ini membuka jalan bagi Indonesia dan ASEAN yang lebih terkoneksi, serta membantu mengurai permasalahan kesenjangan digital dalam menciptakan masa depan yang inklusif bagi seluruh komunitas maupun bisnis agar dapat berkembang.
"Merger ini akan memungkinkan kami untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur yang unik bagi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan menyediakan platform yang dapat berkembang yang akan meningkatkan cakupan dan kualitas layanan, berbagai pilihan produk menarik, dan perbaikan kualitas jaringan. Sinergi yang dihasilkan oleh merger ini akan meningkatkan nilai bagi pemegang saham dan sebagian akan digunakan untuk menangkap peluang pertumbuhan masa depan,” jelas Vivek.
Sementara, Chairman Sinar Mas Telecommunication & Technologu Franky Oesman Widjaja menyatakan, merger ini merupakan upaya penting untuk memberikan nilai tambah yang besar kepada seluruh pemangku kepentingan.
“Hal ini sejalan dengan prinsip bersatu untuk tujuan bersama yang lebih besar; seperti kata pepatah, ‘If you want to go fast, you go alone; if we want to go far, we go together’.
Di Sinar Mas, kami selalu mengatakan, ‘Together, we go far, fast, and beyond’.
Hal inilah yang akan memberi nilai tambah bagi seluruh pelanggan dan karyawan, serta ikut mendukung upaya digitalisasi yang dijalankan oleh Pemerintah Indonesia.”
(prc/dhf)
