Financial Times sebelumnya melaporkan beberapa bagian dari rincian penjualan.
Rencana pelepasan utang ini menandai perubahan yang mengejutkan untuk apa yang telah lama dilihat sebagai pembiayaan yang tidak menguntungkan dari penguasaan Elon Musk pada tahun 2022 atas platform yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter Inc.
Bank lazimnya menjual utang ke pasar segera setelah pembelian, tetapi investor menolak ide tersebut, khawatir tentang harga yang telah dibayar Elon Musk.
Investor juga menaruh kekhawatiran atas potensi perubahan yang dilakukan Elon Musk pada kebijakan moderasi konten akan mengusir pengiklan.
Namun, kedekatan miliarder ini dengan Presiden Donald Trump, termasuk sebagai penasihat, dengan cepat mengubah persepsi tentang prospek X. Para investor berharap posisi Musk di pemerintahan dapat membantu kepentingan bisnisnya, bahkan ketika upaya pemangkasan biaya pemerintah agresif telah menimbulkan gejolak di Washington.
Morgan Stanley pertama kali menguji selera investor dengan penjualan pinjaman senilai US$1 miliar dengan harga di kisaran 90 hingga 95 sen dolar. Dengan cepat ditindaklanjuti dengan penjualan yang awalnya dimaksudkan untuk US$3 miliar tetapi menerima permintaan yang kuat setelah upaya pemasaran besar-besaran yang mencakup pertemuan dengan para eksekutif top X. Bank meningkatkan ukurannya menjadi US$5,5 miliar dan mampu menjualnya dengan harga 97 sen dolar.
Morgan Stanley memberi saran kepada Musk tentang pembelian tersebut, memimpin pembiayaan dan penjualan, serta memegang sebagian besar utang X. Pemegang lainnya termasuk Bank of America Corp, Barclays Plc, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, BNP Paribas SA, Mizuho Financial Group Inc, dan Societe Generale SA.
(bbn)
