Bloomberg Technoz, Jakarta - Emiten batu bara Grup Salim PT Bumi Resources Tbk (BUMI) berencana menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Bumi Tahap III Tahun 2025 senilai Rp780 miliar. Langkah ini bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) dengan target total penghimpunan dana mencapai Rp5 triliun.

Sebelumnya, BUMI telah menerbitkan obligasi Tahap I sebesar Rp350 miliar dan Tahap II sebesar Rp721,61 miliar. Dana dari aksi korporasi ini digunakan untuk mendukung rencana akuisisi sejumlah aset tambang serta memperkuat modal kerja dan belanja modal anak usaha.

Pada tahap terbaru, obligasi ditawarkan pada nilai 100% dari pokok dengan tingkat bunga tetap 9% per tahun dan tenor lima tahun. Pembayaran pokok dilakukan penuh (bullet payment) saat jatuh tempo. Instrumen ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi atas nama KSEI.

BUMI akan membayar bunga obligasi setiap tiga bulan, dengan pembayaran pertama dijadwalkan pada 10 Maret 2026. Sementara pelunasan pokok sekaligus bunga terakhir akan dilakukan pada 10 Desember 2030.

Berdasarkan prospektus yang diterbitkan, perusahaan menjelaskan rencana penggunaan dana hasil penawaran umum obligasi setelah dikurangi biaya emisi. Dana tersebut akan difokuskan pada pembiayaan akuisisi tambang serta dukungan pendanaan bagi anak usaha yang tengah memasuki fase pengembangan.