Dave Sebastian – Bloomberg News

Bloomberg, Seres Group Co mulai menghimpun pendanaan dari investor seiring dengan rencana perseroan untuk mencatatkan diri di Bursa Hong Kong dengan potensi perolehan dana hingga HK$13,2 miliar (atau sekitar Rp28,3 triliun dengan asumsi HK$1 sama dengan Rp2.138), hal ini sekaligus membuat produsen mobil listrik tersebut menjadi perusahaan China besar teranyar yang mencatatkan diri di bursa Hongkong tersebut.

Perusahaan yang berbasis di Chongqing ini menawarkan 100 juta saham dengan harga hingga HK$131,50 (Rp 280.900)per saham, menurut dokumen pengajuan pada Senin. Perseroan memiliki opsi untuk memperluas penawaran tersebut hingga 32% menjadi HK$17,4 miliar (atau sekitar Rp37,2 triliun).

Saham Seres di Bursa Shanghai telah melonjak empat kali lipat sejak awal 2023, dengan valuasi pasar mencapai lebih dari US$36 miliar (atau sekitar Rp597,8 triliun dengan asumsi US$1 sama dengan Rp16.606). Harga penawaran maksimal di Hong Kong mencerminkan diskon sebesar 25% terhadap harga penutupan 160,01 yuan (Rp373,6 ribu) di China pada perdagangan Jumat. Saham tersebut diperkirakan mulai diperdagangkan di Hong Kong pada 5 November.

Kesepakatan ini mengikuti penawaran bernilai miliaran dolar lainnya dari produsen ekskavator Sany Heavy Industry Co yang akan mendorong total perolehan dana dari pencatatan saham baru di Hong Kong melampaui US$26 miliar (Rp431,6 triliun) yang diproyeksikan Bloomberg Intelligence untuk 2025.