Bloomberg, Salah satu pendiri dan Chairman MicroStrategy Inc Michael Saylor mengatakan perusahaan akan untuk menawarkan US$2 miliar (sekitar Rp36,64 triliun) utang konversi dalam penawaran pribadi, memperluas strategi penggalangan dana non-konvensional perusahaan.
Strategy, yang kini lebih terkenal sebagai perusahaan treasury Bitcoin dibandingkan produsen perangkat software, bermaksud menjual surat utang senior yang akan jatuh tempo pada tahun 2030 dengan kupon 0%, menurut sebuah pernyataan pada hari Selasa.
Hasil penawaran akan digunakan untuk tujuan termasuk memperoleh lebih banyak Bitcoin. Perusahaan yang sampai sekarang masih bernama MicroStrategy Inc diketahui telah mengumumkan pembelian mata uang kripto dalam 12 dari 14 minggu terakhir.
Namun terdapat masa satu minggu di mana perusahaan tidak mengumpulkan uang tunai melalui penjualan saham atau utang untuk membeli Bitcoin.
Strategy memiliki 478.740 Bitcoin pada 17 Februari, atau lebih dari 2,5% dari semua token yang beredar dengan nilai lebih dari US$45 miliar.
Penawaran surat utang tersebut ditawarkan dengan premi konversi 40% hingga 50%, dan termasuk put option selama tiga tahun, menurut orang-orang yang mengetahui masalah ini. Put memberi pemegang surat utang opsi untuk menebus obligasi sebelum jatuh tempo. Perwakilan Strategy tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Penerbitan surat utang konversi ini juga muncul setelah Strategy mengurangi tenaga kerjanya sekitar 20%, atau 400 posisi, menjadi 1.534 karyawan tahun lalu, menurut laporan tahunannya yang diterbitkan Selasa.
Saham Strategy telah merosot sekitar 30% dari nilainya dari rekor bulan November, meskipun masih naik lebih dari 700% selama tiga tahun terakhir.
Ini adalah penawaran konversi langsung pertama Strategy sejak MicroStrategy mengumpulkan lebih dari US$560 juta dengan harga diskon yang tinggi.
MicroStrategy berambisi mengumpulkan modal sebesar US$42 miliar hingga tahun 2027 untuk mendanai pembelian Bitcoin dengan menggunakan penjualan saham di pasar dan sekuritas berpendapatan tetap.
Hedge fund telah mendorong beberapa permintaan untuk utang konversi yang telah dibagikan dalam penawaran umum, karena mereka mencari Strategy untuk perdagangan yang menggabungkan pembelian obligasi dan penjualan saham pendek, yang pada dasarnya bertaruh pada volatilitas saham yang mendasarinya.
Strategy berharap dapat menawarkan kepada pembeli awal opsi untuk membeli sebanyak US$300 juta tambahan dari surat utang tersebut. Perusahaan ini akan menyelenggarakan webinar langsung pada pukul 10 pagi waktu New York pada hari Rabu, kata pernyataan itu.
(bbn)
