Selain dengan ENRG, HighPeak turut mengikat investasi dengan PT Danantara Investment Management (DIM) untuk mendukung bantalan finansial perusahaan. DIM bakal mengambil bagian saham preferen konversi dengan nilai US$250 juta.
Dengan demikian, kongsi Danantara & ENRG keseluruhan akan membeli 450.000 saham dari seri baru saham preferen konversi HighPeak, yang akan ditetapkan sebagai Seri A 6% Perpetual Convertible Preferred Stock.
HighPeak turut mendapat komitmen pembiayaan dari Citibank dan Fifth Third Bank untuk fasilitas kredit berbasis cadangan atau reserve-based credit facility (RBL) baru senilai US$800 juta.
Secara keseluruhan, dana dari Investasi, penarikan awal berdasarkan RBL baru, serta kas yang tersedia diperkirakan memungkinkan HighPeak untuk melunasi seluruh pinjaman berjangka yang ada senilai US$1,17 miliar. Investasi tersebut diperkirakan akan ditutup pada kuartal IV 2026.
“Investasi perseroan akan didanai oleh perseroan secara independen, sehingga kami tetap dapat mengoptimalkan peluang reinvestasi ke depan sekaligus menjaga disiplin dalam alokasi modal,” kata Syailendra.
Citigroup Global Markets Singapore Pte. Ltd. bertindak sebagai penasihat keuangan, sedangkan Milbank LLP bertindak sebagai penasihat hukum Perseroan atas transaksi ini.
Untuk enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2026, HighPeak mencatat rata-rata volume penjualan harian sekitar 45.456 barel setara minyak per hari (BOEPD).
ENRG akan mendapat eksposur terhadap sejumlah aset berkualitas tinggi HighPeak di Midland Basin, termasuk kepemilikan lahan yang signifikan, inventaris lokasi pengeboran berkualitas tinggi, serta sistem infrastruktur yang seluruhnya berada di salah satu cekungan hidrokarbon paling produktif di dunia.
ENRG & Danantara dapat menunjuk satu direktur untuk duduk di dewan direksi HighPeak.
Chief Executive Officer Danantara Investment Management Pandu Sjahrir menerangkan investasi pada HighPeak sejalan dengan mandat Danantara untuk masuk ke sektor strategis yang memberikan imbal hasil berkelanjutan dalam jangka panjang.
“Posisi strategis HighPeak di salah satu pasar hulu minyak dan gas bumi paling maju di dunia menjadikannya peluang investasi yang potensial seiring dengan upaya kami membangun platform investasi yang terdiversifikasi secara global,” kata Pandu lewat keterangan resmi.
(naw)
