Kedua, seri RICNY1131 memiliki tenor 5 tahun dan jatuh tempo pada 17 November 2031, dengan nominal penerbitan 3,7 miliar yuan dan level yield 2,15%.
Ketiga, seri RICNY1133 dengan tenor 7 tahun sampai 17 November 2033 memiliki nominal penerbitan 600 juta yuan dengan kupon 2,5%.
"Tanggal pricing 10 November 2026, dan jadwal setelmen berlangsung pada 17 November 2026."
Dalam pengumuman Kementerian Keuangan disebutkan, penerbitan Panda Bonds ini merupakan bagian dari strategi diversifikasi sumber pembiayaan APBN dan perluasan basis/akses pasar keuangan internasional.
Surat Utang Negara Panda Bonds yang diterbitkan dalam transaksi ini memperoleh peringkat AAA (Stable) dari China Lianhe Credit Rating Co., Ltd.
China International Capital Corporation Limited bertindak sebagai Lead Underwriter dan Lead Bookrunner. Sementara itu, bertindak sebagai Joint Lead Underwriters dan Joint Bookrunners antara lain Agricultural Bank of China Limited, Bank of China Limited, China Construction Bank Corporation, China Securities Co., Ltd., CITIC Securities Co., Ltd., Guotai Haitong Securities Co., Ltd., Huatai United Securities Co., Ltd., Industrial and Commercial Bank of China Limited, dan The Export-Import Bank of China.
Deutsche Bank (China) Co., Ltd., Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd, dan Standard Chartered Bank (China) Limited bertindak sebagai Other Underwriters dalam transaksi ini.
(lav)
