Meningkatnya minat terhadap saham Anthropic ini kontras dengan para investor yang menarik dukungan mereka terhadap Nvidia Corp. setelah Chief Executive Officer (CEO) Jensen Huang dicopot dari jabatannya menyusul laporan mengenai beberapa skandal perselingkuhan, termasuk satu dengan seorang perempuan yang diduga menjadi mata-mata bagi pemerintah China.
Perusahaan pembuat chip tersebut telah setuju untuk membeli saham Anthropic senilai sekitar US$10 miliar sebagai bagian dari penawaran saham swasta senilai US$26 miliar yang dilakukan bersamaan dengan IPO-nya, sebagaimana tercantum dalam dokumen yang diajukan oleh perusahaan model AI tersebut.
Anthropic menganggap Nvidia sebagai mitra strategis, dan telah mengalokasikan puluhan miliar dolar untuk kesepakatan yang menjamin akses ke chip-chip tercanggihnya.
Anthropic berupaya meningkatkan permintaan terhadap IPO tersebut melalui serangkaian acara untuk calon investor, termasuk acara live streaming bersama CEO perusahaan, Dario Amodei, dan CEO JPMorgan Chase & Co., Jamie Dimon, pada hari Jumat, menurut seseorang yang mengetahui masalah ini.
Perusahaan ini menargetkan valuasi sepenuhnya terdilusi sekitar US$1,4 triliun, di bawah perkiraan beberapa investor, seperti dilaporkan Bloomberg News.
Beberapa perusahaan menetapkan syarat secara konservatif saat mulai memasarkan IPO mereka secara resmi, dengan harapan permintaan yang kuat akan mendorong angka akhir naik dan mempersiapkan mereka untuk perdagangan yang kuat pada debutnya.
Dokumen yang diajukan Anthropic pada Selasa mendukung argumen mengenai pengeluaran AI seiring penjualan yang terus meningkat. Perusahaan melaporkan laju pendapatan sebesar $81 miliar per 31 Oktober, naik US$10 miliar dari akhir September, sebagaimana tercantum dalam pengajuan tersebut.
Anthropic mencatat angka laju pendapatan sebesar US$65 miliar pada akhir Juli, demikian dilaporkan Bloomberg News. Anthropic mendefinisikan metrik tersebut sebagai perhitungan tahunan dari biaya berbasis konsumsi untuk periode 28 hari terakhir dan biaya berbasis langganan untuk satu bulan.
Beberapa investor menawarkan sebagian alokasi IPO Anthropic mereka kepada calon investor lain, sehingga memungkinkan mereka memperoleh biaya tambahan dan mengurangi risiko sebelum perdagangan dimulai, sementara investor lain yang memiliki saham pra-IPO memasarkannya kepada pembeli melalui entitas khusus (special purpose vehicles/SPV).
Goldman Sachs Group Inc. dan Morgan Stanley memimpin IPO Anthropic, dengan partisipasi dari 20 bank lainnya, sebagaimana tercantum dalam dokumen pendaftaran. Saham tersebut diperkirakan akan diperdagangkan di Nasdaq Global Select Market dengan simbol ANT.
(red)
