Perusahaan startup autonomous driving Momenta Global Ltd. dan produsen elektronik Anker Innovations Technology Co. juga akan melakukan debut dalam beberapa hari mendatang, menambah daftar tersebut.
IPO Luxshare lebih besar daripada gabungan delapan aksi serupa lainnya pada hari Selasa. Perusahaan yang berbasis di Shenzhen ini, yang merakit produk-produk seperti iPhone dan AirPods, menawarkan 383,5 juta saham dengan harga maksimum HK$63,28 per saham, sebagaimana tercantum dalam dokumen proposal perusahaan. Angka tersebut menggambarkan diskon sebesar 16% dari harga penutupan sahamnya di bursa Shenzhen pada Senin, serupa dengan rata-rata perusahaan yang terdaftar ganda, namun jauh lebih rendah daripada diskon 55% yang diterapkan pada saham perusahaan sejenis, Lens Technology Co., di Hong Kong.
Luxshare berencana menggunakan dana hasil penawaran tersebut untuk meningkatkan kapasitas produksi di sektor otomotif dan elektronik konsumen, membiayai penelitian dan pengembangan, berinvestasi di perusahaan lain, melunasi pinjaman bank, serta membiayai modal kerja.
Investor utama, yang mendapatkan alokasi terjamin sebagai imbalan atas kepemilikan saham selama minimal enam bulan, telah setuju untuk membeli saham Luxshare US$1,5 miliar. Di antara mereka adalah Temasek Holdings Pte dan GIC Pte dari Singapura, Hillhouse Investment, Millennium Management, serta Tencent Holdings Ltd.
Harga saham Luxshare telah melonjak lebih dari 100% di Bursa Shenzhen selama 12 bulan terakhir, didorong oleh kenaikan 8% pada Selasa pagi. Perusahaan ini memiliki kapitalisasi pasar sekitar US$80 miliar. Tahun lalu, pendapatannya naik 24% menjadi 332 miliar yuan atau sekitar US$48,9 miliar).
Didirikan pada tahun 2004, Luxshare awalnya memproduksi komponen untuk elektronik konsumen sebelum memperluas bisnisnya ke bidang elektronik otomotif, komunikasi, dan pusat data. Saat ini, perusahaan tersebut juga sedang mencari peluang di industri seperti perangkat AI, pencetakan 3D, ekonomi ketinggian rendah, dan robotika.
Luxshare merupakan salah satu pemain utama di antara sejumlah perusahaan elektronik China yang sedang naik daun dan bersaing dengan perusahaan-perusahaan mapan seperti Hon Hai Precision Industry Co. untuk mendapatkan pesanan dari Apple. Sebelumnya, perusahaan ini menjadi produsen AirPods terbesar di dunia — salah satu aksesori konsumen yang paling laris di pasar sebelum pandemi Covid-19.
(bbn)
